{"id":1393629,"date":"2025-06-16T17:46:00","date_gmt":"2025-06-16T15:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/nosa-plugs-ab-ingar-villkorat-avtal-om-forvarv-av-pharmacure-och-starker-sin-strategiska-position-inom-nasal-halsa\/"},"modified":"2025-06-16T17:46:00","modified_gmt":"2025-06-16T15:46:00","slug":"nosa-plugs-ab-ingar-villkorat-avtal-om-forvarv-av-pharmacure-och-starker-sin-strategiska-position-inom-nasal-halsa","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/nosa-plugs-ab-ingar-villkorat-avtal-om-forvarv-av-pharmacure-och-starker-sin-strategiska-position-inom-nasal-halsa\/","title":{"rendered":"Nosa Plugs AB ing\u00e5r villkorat avtal om f\u00f6rv\u00e4rv av Pharmacure och st\u00e4rker sin strategiska position inom nasal h\u00e4lsa"},"content":{"rendered":"
\n

Nosa Plugs AB (\u201dNOSA\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har idag, m\u00e5ndagen den 16 juni 2025 genom sitt hel\u00e4gda dotterbolag NoseOption AB, ing\u00e5tt avtal om att f\u00f6rv\u00e4rva samtliga aktier i Pharmacure Health Care International AB (\u201dPharmacure\u201d) med sin huvudprodukt Nozoil, till en k\u00f6peskilling om totalt ca 27,2 MSEK p\u00e5 kassa- och skuldfri basis och normaliserat r\u00f6relsekapital. Nozoil omsatte under 2024 ca 12,8 MSEK med ett justerat positivt nettoresultat. F\u00f6rv\u00e4rvet \u00e4r i linje med NOSAs kommunicerade strategi att bredda sin verksamhet inom nasala produkter samt att bli en ledande akt\u00f6r inom \u201dnasal health\u201d. F\u00f6rv\u00e4rvet \u00e4r villkorat av bl a en godk\u00e4nd FDI-ans\u00f6kan samt av att NOSA erh\u00e5ller finansiering f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rvet. NOSAs styrelse har d\u00e4rf\u00f6r initerat ett accelerat bookbuilding-f\u00f6rfarande, genom Corpura Fondkommission AB:s f\u00f6rsorg, f\u00f6r att utreda f\u00f6ruts\u00e4ttningarna att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier vilket offentligg\u00f6rs i separat pressmeddelande. F\u00f6rv\u00e4rvet f\u00f6rv\u00e4ntas slutf\u00f6ras senast under Q3 2025.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bakgrund<\/strong>
NOSA har med sin egenutvecklade och patenterade teknikplattform etablerat sig som en ledande akt\u00f6r inom intranasala andningsl\u00f6sningar. Tidigare i \u00e5r kommunicerades en uppdaterad strategi med fokus p\u00e5 l\u00f6nsam tillv\u00e4xt, d\u00e4r tre tillv\u00e4xtstrategier lyftes fram f\u00f6r att n\u00e5 Bolaget m\u00e5l. Ett av dessa \u00e4r f\u00f6rv\u00e4rv av attraktiva varum\u00e4rken inom \u2019\u2019nasal health\u2019\u2019. Syftet \u00e4r att bredda produktportf\u00f6ljen, ytterligare st\u00e4rka bolagets position och skapa en l\u00f6nsam bolagskoncern under fortsatt snabb tillv\u00e4xt. \u00a0
Mot denna bakgrund avser NOSA att f\u00f6rv\u00e4rva Pharmacure med varum\u00e4rket Nozoil och bed\u00f6mer att aff\u00e4ren utg\u00f6r ett strategiskt och logiskt n\u00e4sta steg i Bolagets tillv\u00e4xtresa. F\u00f6rv\u00e4rvet f\u00f6rv\u00e4ntas medf\u00f6ra goda m\u00f6jligheter att realisera betydande kostnads- och int\u00e4ktssynergier, samtidigt som det breddar NOSAs produktportf\u00f6lj och st\u00e4rker Bolagets position inom det bredare omr\u00e5det "nasal health". Nozoil genererar en majoritet av sina int\u00e4kter fr\u00e5n marknader d\u00e4r NOSA i dagsl\u00e4get saknar marknadsn\u00e4rvaro, vilket bed\u00f6ms skapa attraktiva tillv\u00e4xtm\u00f6jligheter.
Vidare ser NOSA en betydande potential i att snabbt lansera Nozoil genom Bolagets redan etablerade globala distributionsn\u00e4tverk. Detta kommer st\u00f6djas ytterligare av Bolagets befintliga s\u00e4ljk\u00e5r och Nosas v\u00e4xande n\u00e4rvaro inom apotekskanalen. Aff\u00e4ren bed\u00f6ms d\u00e4rmed bidra till \u00f6kad l\u00f6nsamhet, f\u00f6rb\u00e4ttrad skalbarhet och en st\u00e4rkt kommersiell h\u00e4vst\u00e5ng, samtidigt som den \u00f6kar NOSAs relevans gentemot s\u00e5v\u00e4l kunder som samarbetspartners.
Det \u00e4r d\u00e4rf\u00f6r styrelsens bed\u00f6mning att f\u00f6rv\u00e4rvet ligger i linje med NOSAs l\u00e5ngsiktiga ambition att bli en ledande och l\u00f6nsam koncern inom "nasal health\u2019\u2019 vilket p\u00e5 sikt f\u00f6rv\u00e4ntas skapa betydande aktie\u00e4garv\u00e4rde.
\u00a0<\/strong>
Om Pharmacure<\/strong>
Pharmacure \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag verksamma inom nasal h\u00e4lsa. Bolaget utvecklade varum\u00e4rket Nozoil f\u00f6r \u00f6ver 20 \u00e5r sedan och har sedan dess framg\u00e5ngsrikt gjort produkten med samma namn till v\u00e4rldens mest s\u00e5lda mjukg\u00f6rande n\u00e4sspray. Pharmacure s\u00e4ljer idag Nozoil i Portugal, Kanada, Polen, Tjeckien, Oman och Australien.
Under 2024 uppgick oms\u00e4ttningen av Nozoil till cirka 12,8 MSEK, med ett justerat positivt nettoresultat. Pharmacure tillverkar och s\u00e4ljer f\u00f6rutom Nozoil \u00e4ven de nasala produkterna Nozohaem, Nozovent, Nozone samt produkter inom kosmetik och h\u00e4lsa. Denna del av verksamheten ing\u00e5r inte i Nosa Plugs ABs f\u00f6rv\u00e4rv och kommer att avskiljas innan slutf\u00f6rande av transaktionen.\u00a0<\/p>\n

Adrian Liljefors VD f\u00f6r Nosa Plugs AB kommenterar:<\/strong>
"F\u00f6rv\u00e4rvet av Nozoil markerar ett strategiskt och offensivt steg f\u00f6r att st\u00e4rka v\u00e5r position inom \u00d6ron-N\u00e4sa-Hals-segmentet (\u00d6NH). Genom att bredda v\u00e5rt erbjudande m\u00f6ter vi inte bara en v\u00e4xande efterfr\u00e5gan fr\u00e5n v\u00e5ra kunder utan skapar ocks\u00e5 nya m\u00f6jligheter f\u00f6r l\u00e5ngsiktig och l\u00f6nsam tillv\u00e4xt. F\u00f6rv\u00e4rvet breddar v\u00e5r geografiska marknadsn\u00e4rvaro och st\u00e4rker v\u00e5rt produktsortiment, vilket \u00e4r avg\u00f6rande faktorer f\u00f6r att \u00f6ka v\u00e5r marknadsandel och bygga ett \u00e4nnu starkare kundv\u00e4rde.
Samtidigt ligger v\u00e5rt fulla fokus fortsatt p\u00e5 k\u00e4rnverksamheten, d\u00e4r vi ser en stark organisk tillv\u00e4xt och k\u00e4nner att vi bara har b\u00f6rjat skrapa p\u00e5 ytan av potentialen. V\u00e5ra nasala produkter har varit en central drivkraft i v\u00e5r tillv\u00e4xtresa, och med Nozoil i portf\u00f6ljen tar vi nu n\u00e4sta steg i v\u00e5r ambition att bli ledande inom omr\u00e5det."<\/p>\n

F\u00f6rv\u00e4rvet<\/strong>
K\u00f6peskillingen uppg\u00e5r till totalt ca 27,2 MSEK p\u00e5 kassa och skuldfri basis samt baserat p\u00e5 normaliserat r\u00f6relsekapital. 47,5% av k\u00f6peskillingen betalas vid slutf\u00f6rande av transaktionen (tilltr\u00e4det) och resterande del under en period om 27 m\u00e5nader fr\u00e5n tilltr\u00e4det. Del av k\u00f6peskillingen motsvarande 394.200 SEK kommer att betalas genom kvittning mot nya aktier i NOSA i samband med slutf\u00f6rande av transaktionen baserat p\u00e5 en teckningskurs motsvarande priset enligt det bookbuilding-f\u00f6rfarande som avses att genomf\u00f6ras. Motparten har vidare \u00e5tagit sig att ing\u00e5 ett lock-up \u00e5tagande om tolv (12) m\u00e5nader fr\u00e5n likviddagen, inneb\u00e4rande att motparten under denna period inte f\u00e5r avyttra n\u00e5gra aktier i Bolaget utan f\u00f6reg\u00e5ende skriftligt medgivande fr\u00e5n Bolaget. NOSA bed\u00f6mer att f\u00f6rv\u00e4rvet f\u00f6rv\u00e4ntas \u00e5terbetala sig inom en period om h\u00f6gst tre (3) \u00e5r.
Nozoils verksamhet kommer att konsolideras i Nosa Plugs redovisning i och med slutf\u00f6randet av transaktionen. Transaktionen f\u00f6rv\u00e4ntas slutf\u00f6ras senast under Q3 2025 med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r att vissa s\u00e4rskilda villkor f\u00f6r genomf\u00f6randet av transaktionen \u00e4r uppfyllda. Bakomliggande \u00e4garen till Pharmacure, \u00c5ke \u00c5kerman, kommer att vara fortsatt verksam i f\u00f6retaget p\u00e5 konsultbasis.
F\u00f6rv\u00e4rvet f\u00f6rv\u00e4ntas ha en positiv inverkan p\u00e5 koncernens r\u00f6relseresultat (EBITA1<\/sup>) \u00f6ver tid.
1)<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Resultat f\u00f6re r\u00e4ntor, skatt, avskrivningar p\u00e5 f\u00f6rv\u00e4rvsrelaterade immateriella anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar, f\u00f6rv\u00e4rvsrelaterade kostnader och int\u00e4kter samt j\u00e4mf\u00f6relsest\u00f6rande poster.<\/em>
\u00a0
Huvudsakliga villkor f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet<\/strong>
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Bolaget f\u00f6rv\u00e4rvar samtliga aktier i Pharmacure till en k\u00f6peskilling om ca 27,2, MSEK p\u00e5 en skuld- och kassafri basis och normaliserat r\u00f6relsekapital.
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F\u00f6rv\u00e4rvets genomf\u00f6rande \u00e4r villkorat av att NOSA s\u00e4kerst\u00e4ller erforderlig finansiering inf\u00f6r tilltr\u00e4det. NOSAs styrelse har d\u00e4rf\u00f6r beslutat om att utreda f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande som offentligg\u00f6rs separat i samband med detta pressmeddelande. \u00a0
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F\u00f6rv\u00e4rvets slutf\u00f6rande \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r sedvanliga villkor och \u00e4ven godk\u00e4nnande fr\u00e5n Inspektionen f\u00f6r Strategiska Produkter (ISP) enligt lagen (2023:560) om granskning av utl\u00e4ndska direktinvesteringar. Aff\u00e4ren \u00e4r d\u00e4rf\u00f6r villkorad \u00e4ven av en godk\u00e4nd FDI-ans\u00f6kan. Slutf\u00f6randet f\u00f6rv\u00e4ntas ske senast under Q3 2025.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information:<\/strong><\/p>\n

\n

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail:\u00a0investor@nosaplugs.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kort om NOSA:<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA Plugs AB (publ) \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023\/03\/16 \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB \u00e4r Certified Adviser.<\/p>\n

NOSAs pressmeddelanden finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5\u00a0https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/investerare\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Nosa Plugs AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2025-06-16 17:46 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

Nosa Plugs AB ing\u00e5r villkorat avtal om f\u00f6rv\u00e4rv av Pharmacure och st\u00e4rker sin strategiska position inom nasal h\u00e4lsa<\/a><\/p>\n<\/div>\n