{"id":1393630,"date":"2025-06-16T17:55:00","date_gmt":"2025-06-16T15:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/nosa-utreder-forutsattningarna-for-att-genomfora-en-riktad-nyemission-av-aktier-for-att-bland-annat-finansiera-forvarvet-utav-pharmacure\/"},"modified":"2025-06-16T17:55:00","modified_gmt":"2025-06-16T15:55:00","slug":"nosa-utreder-forutsattningarna-for-att-genomfora-en-riktad-nyemission-av-aktier-for-att-bland-annat-finansiera-forvarvet-utav-pharmacure","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/nosa-utreder-forutsattningarna-for-att-genomfora-en-riktad-nyemission-av-aktier-for-att-bland-annat-finansiera-forvarvet-utav-pharmacure\/","title":{"rendered":"NOSA utreder f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier f\u00f6r att bland annat finansiera f\u00f6rv\u00e4rvet utav Pharmacure"},"content":{"rendered":"
\n

EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA F\u00d6RBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KR\u00c4VA REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER. V\u00c4NLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Nosa Plugs AB (\u201dNOSA\u201d eller \u201dBolaget\u201d) utreder f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 30 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"). NOSA har anlitat Corpura Fondkommission AB (\u201dCorpura\u201d) som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bakgrund och motiv<\/strong>
NOSA ser \u00f6ver m\u00f6jligheten att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier f\u00f6r att finansiera det strategiska f\u00f6rv\u00e4rvet av Pharmacure Health Care International AB (\u2019\u2019Pharmacure\u2019\u2019) med sin huvudprodukt Nozoil \u2013 ett v\u00e4rldsledande bolag inom sm\u00f6rjande n\u00e4sspray baserad p\u00e5 naturlig sesamolja. F\u00f6rv\u00e4rvet \u00e4r ett tydligt steg i NOSAs tidigare kommunicerade tillv\u00e4xtstrategi och bed\u00f6ms skapa betydande v\u00e4rde f\u00f6r aktie\u00e4garna genom starka kommersiella och operationella synergier.
\u00a0<\/strong>
NOSA har under de senaste \u00e5ren etablerat en ledande position inom intranasala andningsprodukter, med en egenutvecklad och patenterad teknikplattform f\u00f6r kontrollerad fris\u00e4ttning av substanser. Bolaget har lanserat flera produkter med tydlig efterfr\u00e5gan inom omr\u00e5den som luktborttagning, mikrobiellt skydd och lukttr\u00e4ning, och har sedan en tid tillbaka inlett en offensiv satsning p\u00e5 l\u00e4kemedelsleverans via n\u00e4san \u201dNOSA Drug Delivery\u201d \u2013 ett omr\u00e5de med h\u00f6g innovationsh\u00f6jd och stor kommersiell potential.
\u00a0
F\u00f6rv\u00e4rvet av Pharmacure st\u00e4rker NOSAs n\u00e4rvaro ytterligare inom det snabbv\u00e4xande OTC-segmentet och inneb\u00e4r en \u00f6kad andel \u00e5terkommande int\u00e4kter fr\u00e5n en redan etablerad och l\u00f6nsam verksamhet med bred konsumentacceptans. Samtidigt utg\u00f6r Pharmacure ett starkt komplement till NOSAs befintliga produktportf\u00f6lj.
\u00a0
Bolaget \u00e4mnar d\u00e4rf\u00f6r att ta in kapital f\u00f6r att bland annat kunna m\u00f6jligg\u00f6ra detta strategiska f\u00f6rv\u00e4rv som accelererar NOSAs tillv\u00e4xtresa, f\u00f6rb\u00e4ttrar l\u00f6nsamheten och skapar en starkare plattform f\u00f6r fortsatt expansion.
\u00a0
Den Riktade Emissionen<\/strong>
Teckningskursen och allokeringen av aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastst\u00e4llas genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande, vilket kommer att p\u00e5b\u00f6rjas omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande. Om den Riktade Emissionen genomf\u00f6rs f\u00f6rv\u00e4ntas fastst\u00e4llande av teckningskurs och allokering att ske innan handeln p\u00e5b\u00f6rjas p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market den 17:e juni 2025. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, och teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Emissionen kommer att fastst\u00e4llas av NOSA i samr\u00e5d med Corpura. Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Emissionen i ett pressmeddelande n\u00e4r bookbuilding-f\u00f6rfarandet har avslutats. Bookbuilding-f\u00f6rfarandet kan, om Bolaget eller Corpura s\u00e5 beslutar, komma att f\u00f6rkortas eller f\u00f6rl\u00e4ngas och kan n\u00e4r som helst avbrytas och Bolaget kan s\u00e5ledes helt eller delvis avst\u00e5 fr\u00e5n att genomf\u00f6ra den Riktade Emissionen. Styrelsen avser att fatta beslutet om genomf\u00f6rande av den Riktade Emissionen med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 9 maj 2025.
\u00a0
Nettolikviden fr\u00e5n den Riktade Emissionen \u00e4r avsedd att anv\u00e4ndas f\u00f6r:
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0F\u00f6rv\u00e4rv utav Pharmacure
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Drug Delivery
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Expansion av f\u00f6rs\u00e4ljningsstyrkan och acceleration av marknadsf\u00f6ringen
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Forskning och utveckling
\u00a0\u00a0
\u00d6verv\u00e4ganden av styrelsen<\/strong>
Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att Bolagets styrelse har utrett f\u00f6ruts\u00e4ttningarna och noggrant \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission f\u00f6r att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser bland annat att detta skulle inneb\u00e4ra en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov samt kunna leda till att Bolaget g\u00e5r miste om m\u00f6jligheten att g\u00f6ra det planerade bolagsf\u00f6rv\u00e4rvet samt begr\u00e4nsar m\u00f6jligheten till ytterligare investeringar i Drug Delivery, f\u00f6rs\u00e4ljning m.m. Styrelsen har d\u00e4rtill dragit slutsatsen att en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle medf\u00f6ra betydligt l\u00e4ngre genomf\u00f6randetid och d\u00e4rmed \u00f6kad marknadsriskexponering j\u00e4mf\u00f6rt med en riktad emission. Med tanke p\u00e5 den volatilitet som har kunnat observeras p\u00e5 marknaden under 2025, och som fortsatt r\u00e5der, har styrelsen \u00e4ven bed\u00f6mt att en f\u00f6retr\u00e4desemission ocks\u00e5 skulle kr\u00e4va betydande garantiteckning fr\u00e5n ett garantikonsortium, vilket skulle medf\u00f6ra merkostnader och\/eller ytterligare utsp\u00e4dning f\u00f6r aktie\u00e4garna beroende p\u00e5 vilken typ av vederlag som betalas ut f\u00f6r s\u00e5dana garanti\u00e5taganden, s\u00e4rskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en f\u00f6retr\u00e4desemission sannolikt ha gjorts till en l\u00e4gre teckningskurs, givet de rabattniv\u00e5er f\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemissioner som genomf\u00f6rts p\u00e5 marknaden nyligen. Styrelsen bed\u00f6mer att det totala kapitalet som Bolaget tillf\u00f6rs genom den Riktade Emissionen \u00e4r s\u00e5 pass begr\u00e4nsat att kostnaderna f\u00f6r en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle bli h\u00f6ga i f\u00f6rh\u00e5llande till det anskaffade kapitalet. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bed\u00f6mt det som positivt att Bolagets \u00e4garbas, genom den Riktade Emissionen, kan f\u00f6rst\u00e4rkas och diversifieras ytterligare bland svenska och internationella kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bed\u00f6mning \u00e4r s\u00e5ledes att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra den Riktade Emissionen p\u00e5 detta s\u00e4tt \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att emittera aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare, och att en emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt d\u00e4rmed ligger i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse. Det bookbuilding-f\u00f6rfarande Corpura har f\u00e5tt i uppdrag att genomf\u00f6ra \u00e4r \u00e4gnat att s\u00e4kerst\u00e4lla att teckningskursen i den Riktade Emissionen, om den genomf\u00f6rs, sker till marknadsm\u00e4ssiga villkor.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information:<\/strong><\/p>\n

\n

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail:\u00a0investor@nosaplugs.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kort om NOSA:<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA Plugs AB (publ) \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023\/03\/16 \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB \u00e4r Certified Adviser.<\/p>\n

NOSAs pressmeddelanden finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5\u00a0https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/investerare\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Nosa Plugs AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2025-06-16 17:55 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA utreder f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier f\u00f6r att bland annat finansiera f\u00f6rv\u00e4rvet utav Pharmacure<\/a><\/p>\n<\/div>\n