{"id":1393632,"date":"2025-06-17T08:05:00","date_gmt":"2025-06-17T06:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/nosa-har-genomfort-en-riktad-nyemission-av-aktier-om-cirka-346-miljoner-kronor\/"},"modified":"2025-06-17T08:05:00","modified_gmt":"2025-06-17T06:05:00","slug":"nosa-har-genomfort-en-riktad-nyemission-av-aktier-om-cirka-346-miljoner-kronor","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/nosa-har-genomfort-en-riktad-nyemission-av-aktier-om-cirka-346-miljoner-kronor\/","title":{"rendered":"NOSA har genomf\u00f6rt en riktad nyemission av aktier om cirka 34,6 miljoner kronor"},"content":{"rendered":"
\n

EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA F\u00d6RBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KR\u00c4VA REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER. V\u00c4NLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Nosa Plugs AB (\u201dNOSA\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har genomf\u00f6rt en riktad nyemission av 49 428 385 aktier till en teckningskurs om 0,70 kronor per aktie (den "Riktade Emissionen") till ett antal family offices och institutionella investerare, d\u00e4ribland Eiffel Investment Group (\u201dEiffel\u201d) varigenom Bolaget tillf\u00f6rs cirka 34,6 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader. Teckningskursen best\u00e4mdes baserat p\u00e5 ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande som genomf\u00f6rdes av Corpura Fondkommission AB ("Corpura").<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Den Riktade Emissionen<\/strong>
Styrelsen i NOSA har, som indikerat i det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde ig\u00e5r den 16 juni 2025, beslutat om en riktad nyemission av 49\u00a0428\u00a0385 aktier till en teckningskurs om 0,70 kronor per aktie varigenom Bolaget tillf\u00f6rs cirka 34,6 miljoner kronor f\u00f6re transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen baseras p\u00e5 ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande lett av Corpura och teckningskursen \u00e5terspeglar, enligt styrelsens bed\u00f6mning, aktuella marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden och efterfr\u00e5gan och d\u00e4rigenom \u00e4r marknadsm\u00e4ssig. Styrelsens beslut om den Riktade Emissionen har fattats med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 9 maj 2025.
Investerare i den Riktade Emissionen innefattar s\u00e5v\u00e4l befintliga aktie\u00e4gare som nya svenska och internationella family offices samt institutionella investerare, d\u00e4ribland Eiffel Investment Group.
\u00a0<\/strong>
Adrian Liljefors, VD f\u00f6r NOSA:<\/em>
\u201dDet har varit ett \u00f6verv\u00e4ldigande intresse att medverka i den riktade nyemissionen och det \u00e4r med stor gl\u00e4dje jag v\u00e4lkomnar bl.a. Eiffel Investment Group som ny institutionell aktie\u00e4gare i NOSA. Deras beslut att investera \u00e4r resultatet av en grundlig och omfattande due diligence-process. Deras erfarenhet, l\u00e5ngsiktiga perspektiv och engagemang g\u00f6r dem till en v\u00e4rdefull partner p\u00e5 v\u00e5r fortsatta expansiva resa. Vi \u00e4r \u00f6vertygade om att detta partnerskap kommer bidra till att accelerera v\u00e5r tillv\u00e4xt och skapa ytterligare l\u00e5ngsiktigt v\u00e4rde f\u00f6r alla v\u00e5ra aktie\u00e4gare.\u201d
\u00a0
Jag vill \u00e4ven rikta ett stort tack till de befintliga aktie\u00e4gare som fortsatt valt att st\u00f6tta NOSA p\u00e5 v\u00e5r resa om att bli \u201dLeaders within nasal health and beyond\u201d<\/em>.
\u00a0<\/strong>
Alain Caffort, Venture partner, and Laurent Inglebert Director comments for Eiffel IG:<\/em>
\u201dWe are proud to support Nosa Plugs\u00a0in this new phase of its development. We\u00a0believe in the value of improving daily\u00a0comfort for professionals\u00a0working in challenging environments, such as those dealing with unpleasant odors, as to help rehabilitate people suffering from\u00a0olfactory\u00a0disorders. We are delighted to become shareholders and support the company and its management team on this journey.\u201d
\u00a0
Nettolikviden fr\u00e5n den Riktade Emissionen \u00e4r avsedd att anv\u00e4ndas f\u00f6r:
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0F\u00f6rv\u00e4rv utav Pharmacure Health Care International AB
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Drug Delivery
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Expansion av f\u00f6rs\u00e4ljningsstyrkan och acceleration av marknadsf\u00f6ringen
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Forskning och utveckling
\u00a0
\u00d6verv\u00e4ganden av styrelsen<\/strong>
Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att Bolagets styrelse har utrett f\u00f6ruts\u00e4ttningarna och noggrant \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission f\u00f6r att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser bland annat att detta skulle inneb\u00e4ra en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov samt kunna leda till att Bolaget g\u00e5r miste om m\u00f6jligheten att genomf\u00f6ra det planerade bolagsf\u00f6rv\u00e4rvet samt ytterligare investeringar i Drug Delivery, f\u00f6rs\u00e4ljning m.m.. Styrelsen har d\u00e4rtill dragit slutsatsen att en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle medf\u00f6ra betydligt l\u00e4ngre genomf\u00f6randetid och d\u00e4rmed \u00f6kad marknadsriskexponering j\u00e4mf\u00f6rt med en riktad emission. Med tanke p\u00e5 den volatilitet som har kunnat observeras p\u00e5 marknaden under 2025, och som fortsatt r\u00e5der, har styrelsen \u00e4ven bed\u00f6mt att en f\u00f6retr\u00e4desemission ocks\u00e5 skulle kr\u00e4va betydande garantiteckning fr\u00e5n ett garantikonsortium, vilket skulle medf\u00f6ra merkostnader och\/eller ytterligare utsp\u00e4dning f\u00f6r aktie\u00e4garna beroende p\u00e5 vilken typ av vederlag som betalas ut f\u00f6r s\u00e5dana garanti\u00e5taganden, s\u00e4rskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en f\u00f6retr\u00e4desemission sannolikt ha gjorts till en l\u00e4gre teckningskurs, givet de rabattniv\u00e5er f\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemissioner som genomf\u00f6rts p\u00e5 marknaden nyligen. Styrelsen bed\u00f6mer att det totala kapitalet som Bolaget tillf\u00f6rs genom den Riktade Emissionen \u00e4r s\u00e5 pass begr\u00e4nsat att kostnaderna f\u00f6r en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle bli h\u00f6ga i f\u00f6rh\u00e5llande till det anskaffade kapitalet. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bed\u00f6mt det som positivt att Bolagets \u00e4garbas, genom den Riktade Emissionen, kan f\u00f6rst\u00e4rkas och diversifieras ytterligare bland svenska och internationella kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bed\u00f6mning \u00e4r s\u00e5ledes att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra den Riktade Emissionen p\u00e5 detta s\u00e4tt \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att emittera aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare, och att en emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt d\u00e4rmed ligger i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse. Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen fastst\u00e4lldes genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande anser styrelsen att teckningskursen \u00e5terspeglar marknadsm\u00e4ssiga villkor.
\u00a0
Antal aktier, aktiekapital och utsp\u00e4dning<\/strong>
Den Riktade Emissionen medf\u00f6r en utsp\u00e4dning om cirka 19 procent. Genom den Riktade Emissionen \u00f6kar antalet aktier i Bolaget med 49\u00a0428 385 fr\u00e5n 210\u00a0181 054 till 259\u00a0609\u00a0439. Aktiekapitalet \u00f6kar med 2\u00a0471\u00a0419,25 kronor fr\u00e5n 10\u00a0509 052,7 kronor till 12\u00a0980\u00a0471,95 kronor.
\u00a0
F\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av den Riktade Emissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotv\u00e4rde, f\u00f6r vidare \u00f6verf\u00f6ring till de medverkande investerarna till ett pris per aktie om 0,70 kronor, vilket slutligen redovisas till Bolaget.
\u00a0<\/strong>
R\u00e5dgivare<\/strong>
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se<\/a>, agerar Sole Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen och legal r\u00e5dgivare till Bolaget \u00e4r Rasmusson & Partners Advokat AB. Nordic Issuing AB \u00e4r emissionsinstitut.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information:<\/strong><\/p>\n

\n

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail:\u00a0investor@nosaplugs.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kort om NOSA:<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA Plugs AB (publ) \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023\/03\/16 \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB \u00e4r Certified Adviser.<\/p>\n

NOSAs pressmeddelanden finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5\u00a0https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/investerare\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Nosa Plugs AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2025-06-17 08:05 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA har genomf\u00f6rt en riktad nyemission av aktier om cirka 34,6 miljoner kronor<\/a><\/p>\n<\/div>\n